コグニセブンからコグニフォトベースへ連動して画像や見積書を伝送したい

以下の手順でコグニセブンからコグニフォトベースへ連動してログインすることができます。
※動画で手順を確認したい場合は「コグニフォトベースから見積書や画像データを取り込む」のページをご参照ください。

コグニセブンからコグニフォトベースへ連動して画像や見積書を伝送する方法

1.コグニセブンの見積りを開き、[フォトベース]ボタンをクリックします。
※[フォトベース]ボタンが表示されない場合は以下のページをご参照ください。
コグニセブンからコグニフォトベースへ連動するボタンを表示したい


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2.コグニフォトベースのユーザーIDとパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
※コグニフォトベースのユーザーIDもしくはパスワードがご不明の場合は以下のページをご参照ください。
コグニフォトベースのパスワードを忘れてしまいました。どうすればよいですか?
※ユーザーIDとパスワードを正しく入力しているにもかかわらず「入力内容が正しくありません」と表示される場合、Microsoft Edgeに切り替わっている可能性がありますので以下のページをご参照ください。
Internet Explorerでコグニフォトベースを開くとMicrosoft Edgeに切り替わってしまう


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3.[コグニフォトベースを利用する]ボタンをクリックします。


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4.【案件検索】画面が表示されます。
新規に案件を作成する場合と、既存の案件に画像を登録する場合で次以降の手順が異なります。
※既存の案件に画像を登録する場合は本ページの「◆既存の案件の場合」に進んでください。


◆新規に案件を作成する場合

4-1.【新規に案件を作成して画像登録を行う】の項目の「保険会社」で対象の保険会社を選択し、[新規作成]ボタンをクリックします。
※保険会社の運用により、新規作成ができない場合は対象の保険会社が選択できません。
保険会社のご担当者様へ案件の作成もしくは新規作成できるようご依頼ください。


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4-2.【案件作成】画面が表示されます。
※【案件作成】画面が表示されずに「ActiveXのご利用について」の画面が表示されてしまう場合は以下のページをご参照ください。
「ActiveXのご利用について」という画面が出て先に進まない
白字の項目はコグニセブンの見積りに入力されている内容が自動的に反映します。
また、見積りに何も入力されていない場合は空欄のままとなります。
必要な項目を入力し、[確認]ボタンをクリックします。
※「登録番号」と「お客様名」は必須です。


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4-3.【案件作成確認】画面が表示されます。
問題なければ[画像登録]ボタンをクリックし、本ページの手順5へ進みます。


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◆既存の案件の場合

4-1.【既存の案件を検索して画像登録を行う】の項目の[保険会社]で対象の保険会社を選択します。
その他に絞り込みたい条件があれば適宜入力し、[検索]ボタンをクリックします。


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4-2.【案件一覧】画面が表示されます。
画像や見積りを登録したい案件の右の[選択]ボタンをクリックします。


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4-3.【案件情報変更】画面が表示されます。
※【案件情報変更】画面が表示されずに「ActiveXのご利用について」の画面が表示されてしまう場合は以下のページをご参照ください。
「ActiveXのご利用について」という画面が出て先に進まない
白字の項目はコグニセブンの見積りに入力していた場合は自動的に反映します。
案件作成時にすでに入力されていた項目は上書きされません。
また、見積りに何も入力されていない場合は空欄のままとなります。
必要な項目を入力し、[確認]ボタンをクリックします。


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4-4.【案件情報変更確認】画面が表示されます。
変更した項目は項目名の背景色がピンク色になります。
変更した項目が問題なければ[変更確定]をクリックします。


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4-5.【案件情報変更完了】画面が表示されます。
[画像登録・削除]ボタンをクリックします。


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5.【画像登録・削除】画面が表示されます。
※【画像登録・削除】画面が表示されずに「ActiveXのご利用について」の画面が表示されてしまう場合は以下のページをご参照ください。
「ActiveXのご利用について」という画面が出て先に進まない
コグニセブンの見積りにあらかじめ画像を登録していた場合、登録した画像が自動的に表示されます。
表示されている画像を登録したい場合はそのまま次の手順に進んでください。
画像が表示されていない場合や表示されている画像以外を登録したい場合は[参照]をクリック後、画像の保存先を選択して[OK]ボタンをクリックします。
登録したい画像が表示されたことを確認してください。
※登録したい画像やフォルダが表示されない場合は以下のページをご参照ください。
【画像登録・削除】画面に画像またはフォルダが表示されません。


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6. 保険会社へ送る画像をクリックして選択します。
選択した画像が下の「画像ファイル」の欄に表示されます。
※1回につき9枚まで送信可能です。


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7.画面下部にある「添付ファイル1」にはコグニセブンの見積りが自動で添付されます。
見積りを送信したくない場合は「削除」にチェックを入れ、[選択した添付ファイルを削除]ボタンをクリックします。
選択した画像、添付ファイルともに問題なければ[確定]ボタンをクリックします。


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8.「サーバへの登録を開始します。よろしいですか?」のメッセージが表示されますので[OK]ボタンをクリックします。
※「登録するデータのサイズが登録可能な残りのサイズを超えています。」と表示された場合は以下のページをご参照ください。
「登録するデータのサイズが登録可能な残りのサイズを超えています。」と表示されて画像登録が出来ません。


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9.完了のメッセージが表示されたら画像・添付ファイルの登録は完了となり、保険会社へファイルが送信されます。
続けて画像登録をする場合は[続けて画像登録]ボタンをクリックしてください。
※画像を10枚以上登録したい場合は以下のページをご参照ください。
画像を10枚以上登録するにはどうすれば良いですか?
終了する場合は[終了]ボタンもしくは[ログアウト]ボタンをクリックして画面を閉じてください。


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