【見積一覧】画面で、保険会社や元受会社・工場等の取引先を表示して見積書(案件)管理をすることはできますか？
【初期設定】画面で、グループキーを設定することによって、【見積一覧】画面で管理できます。
【1】グループキーの設定方法
- 【メニュー】画面にある[初期設定]ボタンをクリックし、[利用者データ管理]を選択して、元受会社・工場名等を事前に登録しておきます。
- 見積り作成時に[情報]ボタンをクリックし、<見積り情報>タブの〔グループキー〕項目で、あらかじめ登録してあったグループキーを選択しておきます。
- グループキーの詳しい設定方法は、「【見積情報】画面の<見積ファイル情報>タブにある〔グループキー〕の登録方法を教えてください。」をご覧ください。
1.【見積一覧】画面に表示する項目は、[表示項目]よりカスタマイズできます。
[表示項目]ボタンをクリックし、【一覧に表示する項目の変更】画面で〔グループキー〕を選択し、[追加]ボタンをクリックします。
2.〔表示する順序〕項目で[前へ]ボタンをクリックし、一番上に〔グループキー〕を表示し、[OK]ボタンをクリックします。
3.〔グループキー〕が一番左に表示されたことを確認し、[検索]ボタンをクリックします。
4.【見積りの検索】画面にて、〔グループキー〕のチェックボックスにチェックを入れ、ドロップダウンリストから検索したいグループキーを選択します。
5.選択したグループキーが表示されたことを確認し、[検索]ボタンをクリックします。
6.選択したグループキーの見積書(案件)が表示されます。
