【見積一覧】画面で、保険会社や元受会社・工場等の取引先を表示して見積書(案件)管理をすることはできますか?

【初期設定】画面で、グループキーを設定することによって、【見積一覧】画面で管理できます。

【1】グループキーの設定方法

1.【見積一覧】画面に表示する項目は、[表示項目]よりカスタマイズできます。
[表示項目]ボタンをクリックし、【一覧に表示する項目の変更】画面で〔グループキー〕を選択し、[追加]ボタンをクリックします。

2.〔表示する順序〕項目で[前へ]ボタンをクリックし、一番上に〔グループキー〕を表示し、[OK]ボタンをクリックします。

3.〔グループキー〕が一番左に表示されたことを確認し、[検索]ボタンをクリックします。

4.【見積りの検索】画面にて、〔グループキー〕のチェックボックスにチェックを入れ、ドロップダウンリストから検索したいグループキーを選択します。

5.選択したグループキーが表示されたことを確認し、[検索]ボタンをクリックします。

6.選択したグループキーの見積書(案件)が表示されます。


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