「選択した損保・共済とは、有効な取引設定が無いため処理が実行できません」と表示される
案件作成時に以下のエラーが表示されることがあります。
エラー内容：選択した損保・共済とは、有効な取引設定が無いため処理が実行できません。取引したい損保・共済のご担当者様に設定をご依頼ください（INFA0074)
※エラー番号の数字は変わる可能性があります。
原因
本エラーは該当の損保・共済と取引設定または案件作成権限が付与されていない場合に表示されます。
以下の手順に沿って損保・共済との取引設定をご確認いただき、必要に応じて該当の損保・共済様へご連絡をお願いいたします。
確認方法
１. 【自社管理】>「店舗・拠点情報」を選択します。
- ※管理者アカウントでのみご確認いただけます。
【自社管理】が表示されていない場合、管理者権限のあるアカウントではありません。お手数ですが、貴社内の管理者権限をお持ちの方にご依頼ください。
２. 確認したい拠点名を選択します。
３．取引一覧で該当の損保・共済の会社名が表示されているか、および「案件作成権限」の欄に「〇」が表示されているか確認します。
◆会社名が表示されていない場合
取引設定がされていないため、お手数ですが該当の損保・共済へ取引設定をしていただくようご依頼ください。
◆会社名は表示されているが、「案件作成権限」の欄に「〇」が表示されていない場合
念のため、損保・共済にて案件が作成されていないか今一度ご確認ください。
案件が作成されているか確認する方法
案件が作成されていない場合、「案件作成権限」を付与いただけるか、もしくは損保・共済側で案件を作成いただけるか、該当の損保・共済のご担当者様へご相談ください。
案件が作成されているか確認する方法
１．コグニセブンからの連携時に案件が作成されているか確認する方法
「既存の案件を検索」を選択し、該当案件が表示されるかご確認ください。
表示されない場合は登録番号を末尾4桁にして検索をお試しください。
それでも表示されない場合はこちらの手順で取引設定をご確認ください。
