【保険外修理案件】作成方法について
保険外修理案件（自費修理など、保険を使わない案件）の作成方法をご案内します。
コグニセブンからコグニフォトベースに連携してログインする場合は本記事の「コグニセブンから連携する場合」をご参照ください。
- ⚠️保険外修理案件サービスをご契約のお客さまのみ、作成可能です。
保険外修理案件サービス
1.画面上部の【案件作成】にカーソルを合わせ「新規案件作成」をクリックします。
2.「損保・共済情報」の欄の[検索・設定]をクリックします。
3.「検索して指定する」を選択し、「損保・共済名称」に「保険外」と入力して[検索]をクリックします。
4.検索結果に表示された「保険外修理案件」の右の「登録」を選択し、[完了]を選択します。
5.各項目を入力します。
「＊」がついている「登録番号」や「お客様名」は必須入力です。
入力後、画面下部の[登録]ボタンをクリックします。
以上で操作は完了です。
新規案件としてコグニフォトベースに保険外修理案件が登録されます。
保険外修理案件は画面上部にピンク色の帯で案件IDの右に「保険外修理案件」と表示されます。
続けて画像や見積ファイルを登録する場合は、通常の案件と同様に行ってください。
作成済の案件に画像や見積書を登録する方法
コグニセブンから連携する場合
1.【登録内容確認】の「共有先損保・共済」で「保険外修理案件」を選択し、[設定した内容で案件を新規作成]を選択します。
- 👉本画面を開くには、「コグニセブンからコグニフォトベースへ画像や見積書を伝送したい」の 手順５－２まで進めてください。
2.「見積ファイルを送信します」の画面が表示された場合は[はい]を選択します。
3.「登録完了」のメッセージが表示されたら[案件参照画面を表示]を選択します。
以上で操作は完了です。
新規案件としてコグニフォトベースに保険外修理案件が登録されます。
保険外修理案件は画面上部にピンク色の帯で案件IDの右に「保険外修理案件」と表示されます。
続けて画像や見積ファイルを登録する場合は通常の案件と同様に行ってください。
作成済の案件に画像や見積書を登録する方法
